Poste Premium


Con Poste Premium, il sistema di valori di Poste Italiane trova una nuova forma di realizzazione grazie al Consulente Premium.
Una persona dedicata a te e in grado di fornire un servizio personalizzato e una consulenza evoluta per realizzare i tuoi progetti.

Tutto questo con l’obiettivo di costruire un futuro finanziario migliore per te e i tuoi cari, aiutandoti a comprendere al meglio le tue esigenze e trovando le soluzioni più adatte per valorizzare e proteggere il tuo patrimonio e il tuo benessere finanziario.

In sintesi

Poste Premium

Servizio evoluto di consulenza

In Poste Italiane utilizziamo un approccio strutturato per analizzare la tua situazione patrimoniale e una piattaforma evoluta per gestire al meglio il tuo portafoglio. Individuiamo ed elaboriamo insieme a te proposte di investimento specifiche che monitoreremo nel continuo per seguire l’evolversi delle tue aspettative.

Poste Premium

Il tuo consulente
Premium

Il consulente Premium è un professionista selezionato con estrema attenzione che segue un percorso formativo continuo altamente specializzato. Sarà il tuo punto di riferimento finanziario e assicurativo pronto a offrirti una consulenza specifica e adeguata alle esigenze più avanzate.

Poste Premium

Prodotti e soluzioni personalizzate

Il servizio Premium include un'offerta personalizzata articolata su una gamma di prodotti estesa (investimenti assicurativi, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento). Beni immobili e investimenti detenuti presso terze parti potranno essere presi in considerazione per l’analisi del tuo patrimonio complessivo.

Il percorso

Per orientarti meglio, abbiamo definito le 5 tappe fondamentali di questo viaggio verso il tuo obiettivo.

1. Analisi delle esigenze

Ognuno di noi ha esigenze e obiettivi specifici, per questo partiamo da te e da ciò che ti contraddistingue. Potrai avvalerti delle competenze di un consulente dedicato per approfondire le tue esigenze e iniziare così un percorso insieme.

2. Check up patrimoniale

Il tuo consulente, affiancato da un team di esperti, valuta complessivamente il tuo patrimonio mobiliare (anche detenuto presso altri istituti) e immobiliare, per poi evidenziare eventuali aree di intervento e miglioramento.

3. Individuazione aree di miglioramento

Valutiamo le aree di miglioramento della tua situazione patrimoniale, ma non ci fermiamo a questo. Siamo a tua disposizione per analizzare le esigenze di protezione per te, la tua famiglia e la tua casa.

4. Reportistica

Le aree di miglioramento, i tuoi obiettivi e le tue esigenze sono definiti in un percorso di cui hai sempre massima visibilità. Predisponiamo per te reportistiche chiare, aggiornate e, se richiesto, anche in forma anonima.

5. Monitoraggio continuo

Il consulente Premium, sempre a tua disposizione, si assicura che il percorso concordato sia costantemente coerente con le tue aspettative. Un team di esperti monitora quotidianamente il tuo patrimonio per proporti eventuali azioni di efficientamento.

Iniziamo questo percorso insieme

Un consulente ti contatterà per spiegarti come Poste Premium può migliorare il tuo futuro finanziario.
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Crescere Sostenibili
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